玉紅（孫黎飾）曾經(jīng)是城里的按摩女，因追求安穩(wěn)的生活，放棄了按摩店的工作，來(lái)到山村與老實(shí)人王富貴（賈致鋼飾）同居。同村的小混混袁大壯（王萌飾）對(duì)玉紅心生愛慕，趁王富貴不在家時(shí)，來(lái)到玉紅住處與玉紅談情說(shuō)愛，還威脅王富貴，揚(yáng)言要帶走玉紅。
玉紅在兩個(gè)男人中間猶豫不決。王富貴忍受不了袁大壯的侮辱與威脅，在一個(gè)大雨傾盆的夜晚，他握著一把生銹的刀來(lái)到袁大壯家附近，伺機(jī)報(bào)復(fù)。但翌日，袁大壯被殺死，兇手卻另有其人……